上海財務(wù)策劃師（ARFP）培訓班

【招生對象】

凡具有或即將獲得大專以上學歷，對金融理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士，均可報名參加ARFP資格認證培訓課程。

【教學內(nèi)容】

1.現(xiàn)代理財導論

2.家庭與企業(yè)

3.法律基礎(chǔ)

4.員工福利基礎(chǔ)

5.風險管理基礎(chǔ)

6.經(jīng)濟學基礎(chǔ)

7.金融學基礎(chǔ)

8.投資學基礎(chǔ)

9.財務(wù)管理基礎(chǔ)

10.人生規(guī)劃

11.收支規(guī)劃

【課時安排】

總課時數(shù)：64課時，其中：

?基礎(chǔ)理論：32課時

?基本能力：16課時

?課程復習：16課時

【培訓目標】

基礎(chǔ)理論目標

依據(jù)《注冊財務(wù)策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務(wù)策劃師基礎(chǔ)理論知識的要求，通過培訓，使培訓對象掌握個人理財?shù)幕靖拍?，掌握企業(yè)與家庭、職業(yè)生涯管理、員工福利、風險管理、經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、投資學、法律、房地產(chǎn)、稅收等與理財相關(guān)的基礎(chǔ)知識，使培訓對象掌握婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等理財目標規(guī)劃相關(guān)的基礎(chǔ)知識。

基本能力目標

依據(jù)《注冊財務(wù)策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務(wù)策劃師的專業(yè)能力要求，通過培訓，使培訓對象掌握理財服務(wù)的基本流程、理財計算器的操作使用方法、財務(wù)管理工具的使用，掌握運用財務(wù)管理工具制作家庭財務(wù)報表并進行基本財務(wù)分析的方法，掌握常見的個人稅收計算方法和稅收籌劃方法，為客戶制定婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等單項理財計劃，提供金融理財相關(guān)咨詢服務(wù)。

【教學環(huán)境】

【關(guān)于我們】

2004年，美國注冊財務(wù)策劃師學會（RFPI）正式授權(quán)中旸控股有限公司為RFPI國際聯(lián)盟，并在中國香港合作設(shè)立了RFPI Asia Operations and China Development Center（注冊財務(wù)策劃師學會亞洲事務(wù)暨中國發(fā)展中心，簡稱RFPI中國中心）。

RFPI中國中心接受RFPI美國總會的直接領(lǐng)導，遵循總會的標準，獨立進行RFP課程和培訓的推廣事務(wù)。在引進國際先進理論體系與經(jīng)驗、結(jié)合中國本土實際情況、制定適合中國國情的本土化課程內(nèi)容的原則指導下，RFPI中國中心致力于為中國的金融服務(wù)從業(yè)人員提供全面、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)培訓，使課程涵蓋理論與實務(wù)、國際化與本土化兼?zhèn)?，配合中國金融服?wù)行業(yè)的現(xiàn)況，緊貼市場需要。RFPI中國中心誠意與中國的教育培訓及專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平，上海注財管理咨詢有限公司是由RFPI中國中心正式授權(quán)的RFP項目拓展及管理機構(gòu)

【教學理念】

RFPI中國中心的另一項重要任務(wù)是旨在為RFPI會員提供優(yōu)質(zhì)的會員服務(wù)與專業(yè)的持續(xù)進修課程，定期舉辦研討會，出版會員通訊，積極提升會員的專業(yè)地位。RFPI中國中心將努力幫助會員提升國際化的財務(wù)策劃專業(yè)知識及技能，協(xié)助他們達成職業(yè)生涯內(nèi)的個人事業(yè)目標，邁向更好的職業(yè)發(fā)展前景。