廣州特許財富管理師CWMA課程

【課程簡介】

理財職業(yè)課程

理財規(guī)劃師已經(jīng)成為金融領(lǐng)域權(quán)威和流行的個人理財執(zhí)業(yè)資格。培訓考試獲取的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書由人力資源和社會**部頒發(fā)，是目前國內(nèi)由中國政府部門認可的理財規(guī)劃職業(yè)資格證書，全國通用，在業(yè)內(nèi)享有卓越的聲譽和極高的權(quán)威性，在不同的城市和地區(qū)享有不同程度的入戶及政府津貼等各類優(yōu)待。

【報考條件】

大學本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。

【考試內(nèi)容】

CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎(chǔ)、財富管理實務(wù)兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。

【課程內(nèi)容】

1：全球財富管理市場及本地財富管理產(chǎn)業(yè)的運作

2：財富管理人的角色及財富管理產(chǎn)品

3：投資組合理論及投資管理

4：風險管理技巧

5：銷售咨詢及溝通技巧

CWM 中國課程設(shè)置：

★ 模塊一：富人心理學

★ 模塊二：金融行銷

★ 模塊三：財富管理新趨勢

★ 模塊四：客戶關(guān)系管理實務(wù)

★ 模塊五：財富管理產(chǎn)品與風險管理

★ 模塊六：投資估值與技術(shù)分析

★ 模塊七：資產(chǎn)管理

★ 模塊八：財務(wù)報表分析

★ 模塊九：大周期視角下的投資策略

★ 模塊十：投資銀行業(yè)務(wù)與稅務(wù)籌劃

【機構(gòu)簡介】

深圳君融財富管理研究院是深圳市政府批準的首家專注于理財研究、咨詢和教育的科研機構(gòu)，是中國HNWI-China富裕人士財富管理指數(shù)發(fā)布機構(gòu)，是清華大學、中山大學、武漢大學、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構(gòu)。同時，是廣東省總工會“理財好當家”項目專家機構(gòu)，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內(nèi)授權(quán)認證代表機構(gòu)。

【機構(gòu)環(huán)境】