廣州中級理財師考證培訓班

【課程內容】

理財師職業(yè)介紹與發(fā)展前景

理財師的職業(yè)介紹

金融從業(yè)者的未來

理財規(guī)劃原理

為什么需要理財規(guī)劃

理財規(guī)劃的基本原理

宏觀經濟分析

了解宏觀經濟判斷指標

解讀當前宏觀經濟和投資機會

微觀經濟分析

了解微觀經濟基本理論模型

了解個人經濟行為如何產生

財務分析基礎

學習會計基本要素

學會繪制家庭財務報表

金融學

了解金融市場的基本知識

掌握金融機構分類的特點

解讀財經熱點問題

財務計算器使用

學會操作財務計算器

掌握計算的基本原理

投資學基礎

學習投資項目決策的一般方法

學習投資決策的計算方法

投資學組合

學習金融工具的定價方法

了解投資組合收益和風險

了解投資組合理論和有效市場利率

現金流游戲（面授）

體驗式課程

開啟財商

理財英語（多媒體）

對于理財詞匯做到見面能相識

學習規(guī)劃、投資、保險、金融的常用詞匯

單元總結及測試

理論基礎課程的回顧與鞏固

現金規(guī)劃

了解現金規(guī)劃的基本要求

能夠制作和分析家庭財務情況

投資規(guī)劃

學習投資考慮的因素

學習資產配置的基本理論和方法

子女教育規(guī)劃

了解子女教育規(guī)劃的作用

掌握子女教育規(guī)劃的方法

了解子女教育規(guī)劃的原則和注意事項

退休養(yǎng)老規(guī)劃

了解退休規(guī)劃的作用

掌握退休規(guī)劃的方法

了解退休規(guī)劃的原則和注意事項

保險理財規(guī)劃與保險產品

認識風險

熟悉保險需求的分析方法

熟悉保險產品和作用

資產傳承規(guī)劃

了解資產傳承的困難

熟悉國內外資產傳承的方法

房產規(guī)劃 

了解房產投資決策的方法

熟悉買房賣房評估方法

稅收規(guī)劃

了解各種收入的計稅方法

了解合理避稅的方法

第二單元總結及測試

專業(yè)技能課程的回顧與鞏固

職業(yè)道德

理財與法律

了解與理財相關的法律

增加服務中的法律意識

ChFP3002

理財規(guī)劃的服務流程

了解理財規(guī)劃的步驟

增加對客戶關系管理的認識

理財師職業(yè)道德

了解理財規(guī)劃行業(yè)的職業(yè)標準

了解理財規(guī)劃過程中需要注意的問題

證券投資分析

證券投資分析的基本方法

證券投資機會分析

證券投資基金

了解證券投資基金的概念和種類

了解證券投資基金的投資產品

分析證券投資基金的投資機會

綜合理財產品

熟悉銀行理財產品、證券、基金等產品的概念和基本特征

建議書

綜合建議書制作與點評

理解建議書的基本結構

提高綜合規(guī)劃的能力

考前輔導

考前復習

考前針對性復習和分析

【課程特色】

中國早的理財師課程，已完成138期系統教學；

中國專業(yè)的理財教育科研機構，專做金融理財相關培訓；

中國實戰(zhàn)的理財師課程，學習成果直接提升業(yè)績；

中國的理財專家擔任課程主講老師；

中國早建立考試標準的專家機構，通過率高；

多理財研究成果和持續(xù)的后續(xù)教育資源 ?滾動式開班，一次報名，兩年內免費重復聽課。

【教學環(huán)境】

【機構簡介】

深圳君融財富管理研究院是深圳市政府批準的首家專注于理財研究、咨詢和教育的科研機構，是中國HNWI-China富裕人士財富管理指數發(fā)布機構，是清華大學、中山大學、武漢大學、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構。同時，是廣東省總工會“理財好當家”項目專家機構，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內授權認證代表機構。